עודכן לאחרונה: 21/01/2026
🎥 מדריך וידאו
לצפייה במדריך המלא:
1) לאחר ההתחברות לחשבון – לחצו על “מסמך חדש”
2) בחרו את סוג המסמך הרצוי
בהמשך המדריך מופיע הסבר מפורט לכל סוג מסמך.
3) הזינו את תאריך הערך
זהו תאריך הפקת המסמך.
4) הזינו את שם הלקוח
אם הלקוח כבר קיים – בחרו אותו מהרשימה
אם הוא חדש – יצירת לקוח חדש זמינה במקום
5) הזינו כותרת למסמך
הכותרת משמשת אתכם בלבד
אינה מופיעה על גבי המסמך עצמו
6) הזינו את שם הפריט או השירות
אם הפריט קיים – ניתן לבחור מהרשימה
אחרת – ניתן ליצור פריט חדש
7) הוספת מוצרים נוספים
אם במסמך מופיעים מספר מוצרים – הוסיפו אותם דרך כפתור ההוספה.
8) בחירת אמצעי התשלום
ניתן לבחור תשלום אחד או מספר תשלומים, בהתאם לאופן שבו הלקוח שילם בפועל.
9) הוספת הערה למסמך
ההערה תופיע בחלקו התחתון של המסמך.
10) לחצו על “הפקת מסמך”
11) תצוגה מקדימה לפני הפקה
בדקו שהמידע תקין. אם הכול נראה נכון – המשיכו להפקת המסמך.
12) לחצו על “הפקת המסמך” להמשך
13) פעולות נוספות
לאחר יצירת המסמך ניתן לבצע פעולות נוספות מתוך סרגל הפעולות העליון.
14) שליחת המסמך ללקוח
בחרו את האפשרות המתאימה לשליחת המסמך ללקוח.